Tutorial WebUI SAP CRM

Daftar Isi:

Anonim

Gambaran

  • CRM WebClient UI adalah aplikasi berbasis web untuk modul yang tercakup dalam SAP CRM.
  • Kerangka kerja ini telah berkembang selama periode waktu sebagai penerus antarmuka pengguna berbeda yang disediakan oleh SAP untuk SAP CRM.
  • Ini adalah aplikasi berbasis peran bisnis:
    • Ini berarti bahwa melalui antarmuka ini pengguna hanya dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang otorisasinya dia miliki.
    • Jika pengguna diberi peran tunggal, dia tidak perlu memilih peran saat logon.
    • Namun jika ada beberapa peran yang ditetapkan ke pengguna, dia harus memilih salah satu peran yang tersedia untuk masuk ke UI Web CRM
  • Terlepas dari peran yang dipilih, layar UI Web CRM terstruktur dalam Bentuk-L.
  • Tetapi aplikasi dan fungsi yang dapat diakses pengguna di UI Web CRM bergantung pada peran yang dipilih.

Bentuk-L

  • Setelah masuk, pengguna dapat melihat layar UI Web di L-Shape.
  • Ini terdiri dari komponen-komponen berikut:
    • Area Header
    • Area Navigasi
    • Area kerja
  • Posisi semua komponen Bentuk-L sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah.
  • Seorang administrator dapat mengubah kulit dan logo klien web sesuai kebutuhan spesifik perusahaan.
  • Area header disediakan untuk mengakses URL dan fungsi independen aplikasi.
  • Menggunakan bilah navigasi pengguna dapat mengakses aplikasi yang berbeda, yang dia memiliki otorisasi.
  • Area Kerja diperbarui berdasarkan tindakan yang dilakukan pengguna di bilah Navigasi.
    • Itu juga diperbarui untuk beberapa tindakan di area header.

Area Header

  • Area header statis dan posisinya tetap.
  • Dimungkinkan untuk mengatur ketinggiannya dalam penyesuaian CRM tetapi posisinya tetap.
  • Area header terdiri dari komponen-komponen berikut
  1. Tautan Sistem
  2. Pencarian Tersimpan
  3. Judul Area Kerja
  4. Sejarah

Bilah Navigasi

  • Menggunakan bilah navigasi, pengguna dapat mengakses aplikasi yang dia miliki otorisasi.
  • Ini juga memiliki beberapa tautan untuk halaman umum seperti:
    • Rumah
    • WorkList
    • Kotak Masuk Email
    • Kalender
  • Tautan lain yang tersedia di bilah navigasi adalah khusus aplikasi dan bervariasi dari satu peran bisnis ke peran bisnis lainnya. Tautan ini dibagi menjadi berikut:
    • Tautan aplikasi
    • Buat tautan dengan cepat
    • Item Terbaru
  • Tautan aplikasi dapat dikonfigurasi di dua tingkat.
  • Menggunakan tautan aplikasi tingkat pertama, pengguna dapat mengakses pencarian, membuat dan melaporkan tautan dari aplikasi tertentu.
  • Tautan aplikasi tingkat kedua secara langsung membawa pengguna ke halaman pencarian tertentu.
  • Link buat cepat dimaksudkan untuk akses langsung ke halaman buat untuk dokumen proses bisnis tertentu.
  • Item terbaru di bilah navigasi mewakili semacam riwayat dan memelihara dokumen atau aplikasi bisnis yang terakhir dikunjungi oleh pengguna.

Area kerja

  • Area kerja adalah tempat pengguna bekerja!
  • Itu diperbarui dengan tindakan yang dilakukan pengguna di bilah navigasi.
  • Itu bisa terdiri dari
    • kalender,
    • kotak masuk email,
    • kelompok pusat kerja,
    • halaman hasil pencarian,
    • halaman ikhtisar,
    • sub halaman ikhtisar
  • Berikut adalah beberapa halaman umum yang tersedia:

Halaman Beranda :

  • Bergantung pada kebutuhan bisnis, konten halaman Beranda dapat dikonfigurasi untuk standar (Tugas Terbuka Saya) atau fungsionalitas kustom (Tautan CRM).
  • Navigasi dari halaman Beranda akan bergantung pada isinya.

Halaman daftar kerja :

  • Ini menampilkan peringatan, tugas alur kerja dan transaksi bisnis yang saat ini tertunda dengan atau ditugaskan ke pengguna yang masuk.
  • Dimungkinkan untuk menavigasi ke aplikasi yang berbeda atau transaksi bisnis dari halaman daftar kerja.

Kotak Masuk dan Kalender E-Mail

  • Halaman ini dapat dikonfigurasi agar sinkron dengan kotak surat pengguna
  • Untuk ini, pengaturan middleware CRM digunakan sehingga pengguna dapat mengakses kotak surat dalam UI Web
  • Tampilan yang berbeda dimungkinkan dalam halaman kalender - tampilan satu hari, minggu, bulan
  • Demikian pula, pengguna dapat melihat kotak masuk E-Mail tersinkron dengan server Lotus Notes atau Outlook.

Area kerja

  • Aplikasi yang ditugaskan untuk pengguna yang masuk diakses di Area Kerja
  • Saat mengklik aplikasi di bilah navigasi, area kerja menampilkan pusat kerja dengan kelompok area kerja yang terdiri dari tautan yang relevan untuk membuat, mencari, dan melaporkan.
  • Dari pusat kerja pengguna dapat menavigasi ke halaman Buat, halaman pencarian atau halaman laporan.
  • Seperti yang dibahas di atas, untuk halaman umum seperti halaman Beranda, halaman WorkList, dll., Area kerja memiliki tata letak dan konten yang berbeda.
  • Namun untuk aplikasi di bilah navigasi, struktur dan tata letak area kerja sama di semua aplikasi.
  • Untuk mengimplementasikan "area kerja", diperlukan pengetahuan tentang pemrograman UI Web dan penyesuaian CRM.

Halaman Pencarian

  • Halaman pencarian dibagi menjadi kriteria pencarian, tabel hasil dan area pencarian yang disimpan.
  • Dalam kriteria pencarian pengguna dapat mengatur kriteria untuk menemukan elemen.
  • Anda dapat menambah atau menghapus kriteria pencarian menggunakan tombol yang tersedia di sebelah kolom kriteria pencarian.
  • Bidang kriteria pencarian dapat diimplementasikan dengan bantuan F4 atau bantuan dropdown.
  • Beberapa operator dapat dikonfigurasi untuk setiap kriteria pencarian.
  • Hasil pencarian menunjukkan hasil yang diperoleh dari pencarian.
  • Setelah pencarian dilakukan, tabel hasil menunjukkan jumlah record yang ditemukan, jika ada.
  • Dimungkinkan untuk memiliki tombol di atas tajuk tabel hasil untuk menyediakan beberapa proses bisnis. Misalnya, ada tombol untuk membuat akun jenis berbeda pada gambar di atas.
  • Secara umum, tombol untuk membuat record baru disajikan pada header tabel hasil pencarian.
  • Di ujung kanan, tabel hasil pencarian juga berisi tombol yang memungkinkan pengguna mengekspor rekaman ke lembar Excel dan tombol untuk personalisasi tabel hasil pencarian.
  • Rekaman yang ditemukan dalam hasil pencarian juga bisa berisi hyperlink dalam kolom.
  • Dengan hyperlink ini, dimungkinkan untuk menavigasi ke rekaman individu yang ditampilkan di halaman gambaran umum.
  • Dengan menggunakan tombol personalisasi pada tajuk tabel hasil pencarian, pengguna dapat mempersonalisasi tampilan ini untuk kolom yang ditampilkan dan urutan kolom ditampilkan.
  • Seperti yang disorot di atas:
    • Pengguna dapat nilai jumlah baris setelah bilah gulir akan terlihat.
    • Pengguna juga dapat mengatur nilai untuk jumlah catatan dalam satu halaman.

Halaman Ikhtisar

  • Halaman ikhtisar dapat digunakan untuk mengerjakan data lengkap yang terkait dengan satu catatan.
  • Ini digunakan untuk menampilkan, memperbarui dan membuat data baru seperti mitra bisnis, pesanan penjualan, dll.
  • Data dari aplikasi tunggal atau transaksi bisnis diatur ke dalam blok penugasan.
  • Blok tugas pertama menunjukkan header atau detail utama dan data lainnya dikelompokkan ke dalam blok tugas yang berbeda sesuai kebutuhan.
  • Kemungkinan tampilan dalam blok tugas:
    • Tampilan formulir
    • Tampilan tabel
    • Pemandangan pohon
  • Header halaman Overview menampilkan judul objek yang terbuka dan deskripsinya.
  • Tajuk juga terdiri dari tombol tajuk yang dengannya pengguna dapat melakukan tugas berbeda pada halaman ikhtisar.
  • Komponen lain dari tajuk adalah tombol Riwayat yang dengannya pengguna dapat menavigasi ke belakang dan ke depan dalam area kerja.
  • Mirip dengan tabel hasil penelusuran, halaman ringkasan berisi tombol personalisasi yang dengannya pengguna dapat memilih blok tugas mana yang dapat dilihat pengguna di dalam halaman.
  • Blok tugas secara default dapat dimuat dalam mode diperluas atau malas. Ini membantu dalam peningkatan kinerja aplikasi.
  • Semua jenis tampilan dalam blok tugas yaitu tampilan formulir, tampilan tabel dan tampilan struktur pohon dapat berisi kolom input dengan bantuan input F4 atau bantuan input dropdown.
  • Bidang tanggal dalam tampilan ditampilkan dengan bantuan tanggal.
  • Dalam tampilan formulir kita dapat mengelompokkan data menggunakan Teks.
  • Blok tugas individu juga dapat berisi tombol di header.
  • Tampilan tabel dan tampilan hierarki dapat berisi tajuk yang juga dapat memiliki tombol.
  • Juga, dimungkinkan untuk memiliki tombol di kolom pertama tampilan tabel.
  • Dimungkinkan untuk memiliki hyperlink dalam semua jenis tampilan ini.
  • Menggunakan hyperlink ini memungkinkan untuk menavigasi dari satu aplikasi atau transaksi bisnis ke yang lain. Misalnya, untuk dijual ke pihak dari Sales Order.
  • Sesuai persyaratan, dimungkinkan untuk memiliki blok tugas lampiran di halaman Ringkasan.
  • Dalam blok ini dimungkinkan untuk melampirkan dokumen atau URL.
  • Dimungkinkan untuk melampirkan dokumen dari manajemen konten atau dari hard disk lokal:
  • Setelah dilampirkan, Anda dapat melihat properti dokumen, membukanya atau menghapusnya.
  • Ada juga wilayah untuk pesan kesalahan di area header:

Personalisasi

  • Ada opsi untuk personalisasi UI Web CRM.
  • Di sini dimungkinkan untuk mengatur pengaturan yang berlaku di seluruh aplikasi untuk pengguna yang masuk.
  • Di sini pengguna juga dapat mengubah kulit aplikasi.
  • Di bagian "Personalisasi Data Saya", pengguna dapat mengatur nilai untuk pengaturan seperti format tanggal.
  • Di bagian tata letak, pengguna dapat mengatur Skin aplikasi.


Opsi Personalisasi

  • Ada blok terpisah untuk pengaturan yang terkait dengan integrasi Groupware.
  • Dalam blok ini pengguna dapat mempertahankan pengaturan yang diperlukan untuk integrasi CRM dengan kotak surat pengguna untuk halaman Email dan Kalender.